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鸡蛋:供需预期与季节性规律下的阶段性机会
时间:2018-12-3 14:13:16 浏览:3111次
  1月合约在11月下旬经历快速大幅下跌过程,直观原因在于现货价格持续低迷,使得市场之前的看涨预期显著弱化,背后的原因更多在于养殖户的延迟淘汰。在快速下跌之后,近月基差有所回升,这可能会弱化市场的看跌预期,因目前蛋鸡存栏总体偏低,后期又有春节前备货期的上涨预期,再加上养殖户可能恢复正常淘汰。而从历史统计数据来看,1月合约低点已经反映往年9月到次年1月的平均波动,并在很大程度上反映往年10月到次年1月的平均波动。
  综上所述,我们倾向于认为1月合约已经处于合理区间,后期重点关注现货价格走势,且考虑到其已经进入交割前一个月,实际交易意义已不大。5月合约目前对1月贴水,这源于对鸡蛋供需改善的预期,虽芝华数据显示2018年8-10月蛋鸡补栏量受环保影响同比与环比均出现显著下滑,但蛋鸡苗价格处于历史同期高位,结合博亚和讯数据来看,蛋鸡补栏积极性或在9月之后已有恢复,而需求对应节后淡季。当然,疾病和环保政策仍值得重点留意。对于9月合约而言,体现为供需改善与季节性旺季的博弈,不确定性较大,更多参考往年现货月均价统计数据,目前1-9价差和5-9价差尚未反映往年平均水平,远未反映极端情形,表明市场对远期鸡蛋供需宽松的预期较为强烈,但需要留意的是,非洲猪瘟可能影响远期生猪供应,提升鸡蛋的替代需求,因此,我们建议投资者留意59反套机会。
  交易建议:谨慎看空,根据供需预期和季节性规律,建议投资者前期1月空单可以考虑平仓离场,前期5月合约空单可以考虑继续持有,并关注后期可能存在的9月做多机会。
 
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